Consulenza e Pianificazione Assicurativa
La pianificazione assicurativa permette di capire cosa succederà alla tua famiglia e ai tuoi cari nel caso della tua mancanza o nell’eventualità di un incidente grave.
Pianificazione previdenziale
La pianificazione previdenziale è fondamentale per ottimizzare la tua situazione economica di domani.
Pianificazione finanziaria per obiettivi con investimenti efficienti
Due aspetti fondamentali quando si parla di investimenti sono gli obiettivi che ci si prefigge e le tempistiche che si hanno a disposizione. In questo modo si può lavorare con un metodo che possa portare risultati concreti per una sicurezza reale per te e per i tuoi cari.
Pianificazione patrimoniale e successoria
La pianificazione patrimoniale e successoria, se ben studiata, permette di avere una tranquillità in più per il futuro.
Permette di contenere in modo importante le imposte di successione e soprattutto di evitare discussioni e liti per l’eredità.
Servizi vari.
Tra cui rinegoziazione mutuo e condizioni bancarie, analisi costi conti correnti e molto altro
Sono numerosi i servizi di un consulente finanziario. Dalla valutazione della situazione finanziaria, delle fonti di reddito e di spesa, alla declinazione degli obiettivi di vita in obiettivi finanziari. Dallo studio dell’allocazione delle risorse finanziarie, sulla base delle esigenze, all’elaborazione di un piano di investimento efficiente. Sempre minimizzando il rischio e massimizzando il rendimento complessivo, riducendo le commissioni.