La pianificazione finanziaria
Le principali fasi della pianificazione finanziaria
VERIFICA DELLA SITUAZIONE ATTUALE
Capiremo insieme la situazione del tuo patrimonio e verificheremo l'efficienza con cui viene gestito.
OTTIENI UNA STRATEGIA PERSONALIZZATA
Avrai una strategia su misura, elaborata considerando il tuo profilo, le tue tempistiche e i tuoi obiettivi.
INVESTI IN TUTTA SICUREZZA
Monitoro i tuoi investimenti, inviandoti indicazioni con cui potrai seguire direttamente l’operatività del tuo portafoglio.
Ti aiuto a definire i tuoi obiettivi e a raggiungerli con gli strumenti migliori per te
Ho iniziato ad avvicinarmi alla finanza intorno al 2012, quando acquistavo e vendevo azioni dal mio PC.
È nata così in me una fame di sapere che ancora oggi non si è saziata e mi ha portato a specializzarmi nell’analisi tecnica di prodotti finanziari.
Nel 2022 mi sono così formato professionalmente, seguendo un percorso di eccellenza: una Masterclass abilitante all’iscrizione dell’Albo OCF, dei Consulenti Finanziari Indipendenti.
Nel 2023 ho aperto la partita iva e iniziato a gestire i primi clienti e la mia più grande soddisfazione è proporre loro sempre l’investimento più giusto. Posso farlo, perché non vendo prodotti, ma consigli.
Non tocco i tuoi soldi. Mai. Non prendo commissioni da banche, fondi, società emittenti o ogni altro tipo di realtà.
Studieremo insieme i tuoi obiettivi e le tue possibilità per trovare insieme la strada migliore per te.