La pianificazione finanziaria

Le principali fasi della pianificazione finanziaria

VERIFICA DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Capiremo insieme la situazione del tuo patrimonio e verificheremo l'efficienza con cui viene gestito.

OTTIENI UNA STRATEGIA PERSONALIZZATA

Avrai una strategia su misura, elaborata considerando il tuo profilo, le tue tempistiche e i tuoi obiettivi.

INVESTI IN TUTTA SICUREZZA

Monitoro i tuoi investimenti, inviandoti indicazioni con cui potrai seguire direttamente l’operatività del tuo portafoglio.

Ti aiuto a definire i tuoi obiettivi e a raggiungerli con gli strumenti migliori per te

Ho iniziato ad avvicinarmi alla finanza intorno al 2012, quando acquistavo e vendevo azioni dal mio PC.

È nata così in me una fame di sapere che ancora oggi non si è saziata e mi ha portato a specializzarmi nell’analisi tecnica di prodotti finanziari.

Nel 2022 mi sono così formato professionalmente, seguendo un percorso di eccellenza: una Masterclass abilitante all’iscrizione dell’Albo OCF, dei Consulenti Finanziari Indipendenti.

Nel 2023 ho aperto la partita iva e iniziato a gestire i primi clienti e la mia più grande soddisfazione è proporre loro sempre l’investimento più giusto. Posso farlo, perché non vendo prodotti, ma consigli.

Non tocco i tuoi soldi. Mai. Non prendo commissioni da banche, fondi, società emittenti o ogni altro tipo di realtà.
Studieremo insieme i tuoi obiettivi e le tue possibilità per trovare insieme la strada migliore per te.

Pensa al tuo futuro e a quello delle persone a cui vuoi bene

Per cosa ti posso aiutare

Alcuni esempi per cui è importante il supporto di un consulente finanziario
Arrivo dei figli

Arrivo dei figli

UN AIUTO CONCRETO

Per una maggiore sicurezza per te e per le persone a cui vuoi bene,

Mutuo

Mutuo

COSTRUIRE IN SICUREZZA

Gli investimenti finanziari posso essere un importante aiuto in vista di acquisto di casa o altri beni.

Studio di figli o nipoti

Studio di figli o nipoti

PENSA ALLE PERSONE A CUI VUOI BENE

Piani d'accumulo studiati ad hoc ti permettono una maggiore sicurezza per l'istruzione delle persone a cui vuoi bene

Acquisto casa

Acquisto casa

UN FUTURO SOLIDO

Per costruire un futuro in modo sereno, insieme si possono trovare i modi migliori per l'acquisto di una abitazione

Pensione privata

Pensione privata

PENSA AL FUTURO

Posso aiutarti a gestire al meglio piani d'accumulo nel tempo o somme spot per una sicurezza nel futuro.

TFR

TFR

UNA CERTEZZA CONCRETA

Scegli tu come gestire il tuo TFR per la solidità del tuo futuro.

Sempre a disposizione

Rispondo a tutti!

Giacomo Pasquini

+39 328 0346750 Lun - Sab 8.00 - 20.00 info@giacomopasquini.it

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